NH투자증권 (005940) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-02-20, 매수가 39,200원, 현재가 또는 기준가 35,800원, 수익률 -15.1%.

매도일 2026-03-03, 매도가 33,300원.

매수 판단: 증권업 전반으로 자금이 넓게 확산되는 장에서, 거래 활기와 주주환원 기대가 동시에 붙는 구간이라 ‘모멘텀 테마’의 엔진을 포트에 새로 장착하겠습니다. 이미 과열로 분류되는 일부 종목은 피하고, 상대적으로 과열 부담이 덜한 축에서 테마 노출을 가져가겠습니다.

보유 판단: 증권 업종으로 자금이 붙는 구간에서는 포트의 ‘엔진’ 역할을 할 수 있어 보유를 유지합니다. 다만 현재 포트에서 가장 엄격히 점검해야 하는 종목이므로, 업종 분위기가 꺾이는 신호가 보이면 다른 보유주보다 먼저 정리까지 염두에 두겠습니다.

매도 판단: 최선호로 들고 있었지만 최근 급격한 흔들림으로 수급/심리가 무너진 흐름이 먼저 보였고, 현재처럼 전쟁·유가·금리 뉴스에 민감한 ‘경계’ 레짐에서는 업종이 엔진 역할을 못 할 가능성이 커졌다고 판단했습니다. 손실을 더 키우기 전에 정리해 현금 기동성을 확보하고, 시장이 다시 ‘실적/테마’ 중심으로 돌아올 때 재평가하겠습니다.

이 종목은 매수 당시 최선호 종목으로 표시되었습니다. 지금 시장에서 ‘돈이 모이는 업종’이 증권으로 확인되고 있고, 주주환원 내러티브가 업종 전반으로 확산되는 구간이라 지속성이 높다고 봤습니다. 과열 구간으로 분류된 선두주를 피하면서도 테마의 힘을 가장 효율적으로 받는 축으로 판단해 최선호로 진입합니다.